上星期，全球股市普涨，美国8月非农作业数据大幅低于预期，或许减缓美联储方针转向的紧迫性。工业趋势层面，当时全球科技巨子均在布局元世界，HTC行将推出VR渠道Beatday测试版，将以此树立“一个以音乐为焦点的元世界”。此外，苹果正在开发iPhone的卫星功用，适用于紧迫情况。多国已将卫星互联网建造上升为国家战略，国内近年也密布出台相关方针。卫星互联网产有望进入加快落地阶段。

　　【全球股市体现】上星期全球股市普涨。美股方面，道指跌落0.1％，纳指、标普500别离上涨0.6％、0.1％。商场首要注重美国作业数据、美联储隔夜逆回购创新高、OPEC+会议、艾达飓风以及全球疫情与疫苗接种。作业数据方面，美国8月ADP新增作业人数37.36万人，不及预期61万人。8月非农作业人数新增23.5万人，远不及预期72万人；8月赋闲率5.2％，契合预期。简直可以扫除9月FOMC会议上宣告Taper的或许性。美联储隔夜逆回购方面，上星期二，有82位参加者在美联储的隔夜逆回购协议机制中存放了1.19万亿美元，是美联储2013年开设此类逆回购东西以来的最高纪录。OPEC+会议方面，OPEC+决议继续坚持每月40万桶/日的增产起伏，抵抗了美国要求其更大起伏进步产值的施压。艾达飓风方面，8月29日，飓风“艾达（Ida）”登陆美国南部，构成至少68人逝世，将近50万家庭和企业处于断电状况，现在多州已宣告进入紧迫状况。墨西哥湾区域封闭了83.87％的原油产值（或153万桶/日）及80.78％的天然气产值。全球疫情方面，德尔塔变种病毒敏捷传达，美国长时刻沦为疫情最严峻国家，白宫首席医学参谋福奇标明三针新冠疫苗或许成为大大都人的规范接种方案。上星期新增病例数较高的国家为美国、英国、印度、伊朗、菲律宾等。职业体现方面，上星期医疗保健、信息技能板块体现相对较好，材料、金融板块体现相对较差。异动股方面，曩昔一周大涨的200亿美元以上市值公司中，金融、医疗保健板块公司较多，曩昔一周领跌的200亿美元以上市值公司中，信息技能板块公司较多。

　　【全球工业趋势】趋势一：卫星互联网。据报导，苹果正在开发iPhone的卫星功用，将答运用户在紧迫情况下发送短信以及在没有蜂窝移动网络掩盖的区域陈述溃散等紧迫情况。据麦肯锡猜测，2025年之前天基物联网产值可达5600亿美元至8500亿美元。多国已将天基互联网建造上升为国家战略，国内近年也密布出台相关方针，促进职业开展。卫星互联网工业链有望进入加快落地阶段。趋势二：VR+元世界。Facebook推出新的VR会议软件，字节跳动宣告收买VR公司Pico。当时，英伟达、Facebook、Google、腾讯纷繁向元世界进军。据IDC猜测，2020-2024 期间全球虚拟实际工业规划年均添加率将达54％。跟着新技能的不断开发，虚拟实际元世界相关工业或将迎来迸发。

　　【重要资讯】苹果：据报导，苹果现已完结三款AR/VR芯片的物理规划作业，行将迎来试产。小鹏：小鹏轿车今日将推出全球首款可骑乘智能机器马“智能新物种”。英伟达：英伟达拟以540亿美元收买英国芯片规划公司安谋（ARM）的方案面对新的对立——这一次是来自欧盟（EU）官员。

　　【工业趋势注重及主张】从中长时刻视点，咱们当时主张注重全球注重下碳中和全工业链兴起（光伏、风电、储能、氢能等），电动化智能化大趋势下电动智能轿车浸透率添加，以及智能制作、云核算、自主可控等工业趋势。

　　【危险提示】本陈述所提及个股仅标明与相关主题有必定关联性，不构成个股出资主张。

　　1、VR+元世界：元世界（Metaverse）一词源于作家Neal Stephenson的科幻小说《雪崩》，描绘了一个人们以虚拟形象在三维空间中与各种软件进行交互的世界。元世界是一个虚拟时空间的调集，由一系列的增强实际（AR），虚拟实际（VR）和互联网（Internet）所组成。抽象地说，元世界是一个平行于实际世界且高度互通的虚拟世界。跟着AR/VR、云核算、AI、5G等技能的不断开展以及元世界榜首股ROBLOX的上市，元世界正在从概念变成实际。

　　当时，英伟达、Facebook、Google、腾讯纷繁向元世界进军。Facebook方面，2014年，Facebook以20亿美元收买Oculus，布局VR。近期，Facebook开端公测名为Horizon Workrooms的VR协作东西，为团队供给跨VR、网页端的虚拟空间，进行联络和协同作业。用户经过Facebook的VR设备Oculus Quest 2进入到一个虚拟会议室里，相似一个简略的元世界雏形。英伟达方面，8月11日，在展现图形、图画核算前沿技能的SIGGRAPH大会上，英伟达宣告，全球首个为元世界树立供给根底的模仿和协作渠道——NVIDIA Omniverse将经过与Blender和Adobe集成来完结大规划扩展，并将向数百万新用户敞开。

　　据IDC猜测，2020-2024 五年期间，VR/AR终端出货量增速将到达约86％，全球虚拟实际工业规划年均添加率将到达约54％。我国VR工业的商场规划在2020年到达了413.5亿元人民币，2023年估计将到达1051.6亿元。跟着新技能的不断开发，虚拟实际+元世界相关工业或将迎来迸发。

　　2、卫星互联网：卫星互联网，即天基互联网，是指发射卫星上天组网，以卫星为基站，构成掩盖全球的通讯体系，为地上用户供给互联网服务。天基互联网体系运用卫星上的转发器作为中继站，转发无线电波，完结地球上两个或多个卫星通讯站之间的通讯，是地上互联网的重要弥补。

　　据彭博社报导，苹果正在开发iPhone的卫星功用，该功用将答运用户在紧迫情况下发送短信，还将答应iPhone用户在没有蜂窝移动网络掩盖的区域陈述溃散和其他紧迫情况。彭博社指出，至少有两个紧迫功用将依赖于卫星网络：榜首个功用“经过卫星发送紧迫音讯”，旨在答运用户在没有可用信号时运用卫星网络向紧迫服务和联络人发送短信，并将与短信和iMessage一同作为第三个通讯协议集成到“信息”运用中。它将具有灰色音讯气泡，而不是绿色或蓝色，音讯长度也将受到限制。第二个功用将答运用户运用卫星网络陈述严峻紧迫情况，如飞机失事和火灾。它将相似于美国的“911”电话，除了提示紧迫联络人外，还可以供给用户方位和医疗ID等信息。

　　据Internetworldstats的数据显现，全球仍有40％以上的约32.2亿人口未能运用互联网。而天基互联网在空中布设卫星，可掩盖全球每一个旮旯，处理30多亿人互联网运用问题，掩盖地球表面尚未被互联网掩盖的约70％的地舆空间。天基互联网本钱低价，且在物联网与5G范畴有宽广的运用场景。依据麦肯锡猜测，在2025年前，天基物联网产值可达5600亿美元至8500亿美元。多国已将天基互联网建造上升为国家战略，国内近年也密布出台相关方针，促进职业开展。天基互联网工业链有望进入加快落地阶段。

　　出资主张：从中长时刻视点，咱们当时主张注重全球注重下碳中和全工业链兴起（光伏、风电、储能、氢能等），电动化智能化大趋势下电动智能轿车浸透率添加，以及智能制作、云核算、自主可控等工业趋势。

　　上星期全球股市普涨。美股方面，道指跌落0.1％，纳指、标普500别离上涨0.6％、0.1％。商场首要注重美国作业数据、美联储隔夜逆回购创新高、OPEC+会议、艾达飓风以及全球疫情与疫苗接种。作业数据方面，美国8月ADP新增作业人数37.36万人，不及商场预期61万人。ADP数据倾向服务业的作业体现，能旁边面反映出疫情对美国作业商场带来的影响。另一重要数据，8月非农作业人数新增23.5万人，远不及预期72万人，创2021年1月以来最小增幅；美国8月赋闲率为5.2％，契合预期。美国8月份的作业放缓速度远超预期，减缓了美联储方针转向的紧迫性，简直可以扫除9月FOMC会议上宣告Taper的或许性。此外，美国因疫情设置的联邦紧迫赋闲救济金于当地时刻9月6日到期。美联储隔夜逆回购方面，上星期二，有82位参加者在美联储的隔夜逆回购协议机制中存放了1.19万亿美元。纽约联储数据显现，这超越了8月25日创下的1.147万亿美元的记载，也是美联储2013年开设此类逆回购东西以来的最高纪录。纽约联储宣告，持有超越50亿美元美国国债、组织债券和组织典当借款支撑证券或总资产超越300亿美元的存款组织或可请求从2021年10月1日起成为常设回购组织的买卖对手方。OPEC+会议方面，上星期三，OPEC+举行视频会议，会议赞同恪守现有的每月逐渐增产的时刻表，继续坚持每月40万桶/日的增产起伏，抵抗了美国要求其更大起伏进步产值的施压。艾达飓风方面，8月29日，飓风“艾达（Ida）”登陆美国南部路易斯安那州。近期，飓风艾达暴虐美国东北部，构成至少68人逝世，将近50万家庭和企业处于断电状况，现在多州已宣告进入紧迫状况。美国总统拜登标明，现已指示动力部分运用一切东西以坚持天然气供给，包含战略石油储藏。美国安全和环境执法局称，飓风艾达往后，共有119个石油、天然气出产渠道仍处于停产状况，现在墨西哥湾区域封闭了83.87％的原油产值（或153万桶/日）及80.78％的天然气产值。全球疫情方面，当时，欧美国家疫苗接种份额快速上升，其间德法英美四国疫苗彻底接种的人口份额别离为60.50％、60.55％、63.60％、52.32％。可是，因为德尔塔变种病毒敏捷传达等原因，美国长时刻沦为疫情最严峻国家，白宫首席医学参谋福奇标明三针新冠疫苗或许成为大大都人的规范接种方案。日本政府方案12月起推广疫苗护照。上星期新增病例数较高的国家为美国、英国、印度、伊朗、菲律宾等。

　　欧股商场上涨，富时100、法国CAC40、德国DAX、意大利指数别离上涨0.5％、0.8％、0.3％、1.0％。欧元区7月赋闲率降至7.6％，前值7.8，去年同期8.4％。欧元区8月CPI同比上涨3％，高于预期2.7％，前值2.2％，创下十年来最大涨幅。欧洲央行管委诺特标明经济远景或许答应欧洲央行放松经济影响方案，并在下一年3月份完毕紧迫抗疫购债方案（PEPP）。日经225指数上涨6.7％。

　　上星期大宗产品涨跌纷歧，原油价格跌落，贵金属价格上涨，农产品、工业金属涨跌纷歧。美国十年期国债利率上涨4BP至1.33％，比特币上涨12.14％至52699美元。

　　原油方面，上星期布油、WTI原油别离跌落0.2％、0.3％，当时布油与WTI原油别离下行至72、68美元/桶。上星期工业金属价格大都上涨，金属铝、金属铜、金属镍、金属锌别离上涨4.5％、0.5％、3.1％、0.5％，金属铅跌落1.1％。铝价大幅上涨首要原因是几内亚政局动乱影响当地铝出产、运送和出口，引发全球铝矿供给忧虑。上星期金价、银价别离上涨1.0％、3.5％。农产品价格涨跌互现，小麦上涨0.5％，稻谷、大豆别离跌落1.2％、1.0％，ICE11号糖与上星期相等。10年期美债收益率上涨4BP至1.33％，美元指数跌落0.5％至92，人民币相对美元增值0.2％，当时人民币兑美元中心价为6.45。比特币价格上星期上涨12.14％至52699美元。

　　上星期全球股市涨跌纷歧，医疗保健、信息技能板块体现相对较好，材料、金融板块体现相对较差。

　　详细来看，美股方面，房地产、公共事业、日常消费、医疗保健涨幅较大，金融板块跌幅较大。欧股方面，动力、信息技能、可选消费板块涨幅较大，材料、电信服务板块跌幅较大。英国股市方面，工业、信息技能板块涨幅较大，材料板块跌幅较大。日本股市方面，除公共事业板块小幅跌落外，其他板块均大幅上涨，信息技能、医疗保健板块涨幅靠前。港股方面，除房地产板块小幅跌落外，其他板块均大幅上涨，信息技能、材料板块涨幅靠前。A股方面，信息技能、材料板块跌幅较大，工业板块小幅上涨，其他板块大幅上涨，公共事业、动力板块涨幅靠前。

　　曩昔一周大涨的200亿美元以上市值公司中，金融、医疗保健板块公司较多，曩昔一周领跌的200亿美元以上市值公司中，信息技能板块公司较多。

　　【MONGODB】公司二季度营收同比增44％且好于商场预期；网站累计下载量达2亿次，曩昔一年添加敏捷。

　　【MODERNA】公司宣告现已向FDA提交了加强针请求的一切数据和材料，这也标志着监管正式进入检查时刻。在上星期三发布的文件中，Moderna标明试验数据显现仅需求惯例一半剂量的疫苗就能使得抗体水平发生40倍的进步。

　　（1）本年榜首季度全球VR头显设备出货量暴增， 我国VR工业商场规划超400亿元（☆☆☆）

　　依据世界数据公司IDC的数据，本年榜首季度全球VR头显设备出货量和去年同期比较添加了52.4％，在2021-2025年间，全球VR头显设备出货量有望到达约41.4％的年均增速。职业数据显现，我国VR工业的商场规划在2020年到达了413.5亿元人民币，2023年估计将到达1051.6亿元。

　　（2）行将推出VR新渠道Beatday，HTC将经过3D录制打造全息演唱会（☆☆☆）

　　智东西9月6日音讯，据外媒Variety报导，我国台湾科技公司HTC行将推出VR渠道Beatday测试版，将以此树立“一个以音乐为焦点的元世界”。Beatday将经过虚拟场所与实际扮演结合的方式，在PC端和移动设备上打造一个全息演唱会，让更多的观众参加互动。HTC Vive Originals总经理刘思铭标明，HTC将与我国台湾“Amazing Show”协作，一同举行六场音乐会，每场音乐会继续半小时，但他并没有泄漏详细的表演日期。

　　据彭博社报导，苹果正在开发iPhone的卫星功用，该功用将答运用户在紧迫情况下发送短信，还将答应iPhone用户在没有蜂窝移动网络掩盖的区域陈述溃散和其他紧迫情况。

　　彭博社指出，至少有两个紧迫功用将依赖于卫星网络：榜首个功用“经过卫星发送紧迫音讯”，旨在答运用户在没有可用信号时运用卫星网络向紧迫服务和联络人发送短信，并将与短信和iMessage一同作为第三个通讯协议集成到“信息”运用中。它将具有灰色音讯气泡，而不是绿色或蓝色，音讯长度也将受到限制。第二个功用将答运用户运用卫星网络陈述严峻紧迫情况，如飞机失事和火灾。它将相似于美国的“911”电话，除了提示紧迫联络人外，还可以供给用户方位和医疗ID等信息。

　　抱负轿车8月出售9433辆排名榜首，连续了7月份的排名，同比增248％；小鹏轿车当月累计交给7214辆，排名第二，同比上升172％；哪吒轿车出售6613辆排名第三位，同比增449％，值得注意的是，哪吒进入前三，初次打破了蔚小理的排名布局。而蔚来轿车因5880的销量，同比上涨48.3％，被挤出前三，屈居第四名。蔚来轿车标明，首要是因为疫情影响，导致蔚来单个零部件供给受限，特别是ES6和EC6出产端严峻受限，影响了8月交给量。零跑8月销量4488辆，位居第五，同比涨720％。

　　（5）苹果首款AR/VR或将于2022年发布，其定制芯片将由台积电量产（☆☆）

　　据The Information报导，苹果现已完结三款AR/VR芯片的物理规划作业，均已进入流片阶段，行将迎来试产。据知情人士泄漏，这三款芯片将交由台积电量产，选用5nm制程工艺，量产需求至少1年时刻。The Information估计，榜首款AR/VR头显最早将于2022年发布，但假如设备的作业不能及时完结，发布也或许被推延。最新的芯片细节标明，苹果行将推出的首款增强实际/虚拟实际头显设备，其与非蜂窝版Apple Watch类型相同，需求连接到iPhone才干取得最先进的功用。

　　来自我国台湾IC规划芯片厂商的音讯称，全球最大芯片代工企业台积电现已告诉客户全面提价。据悉，台积电在最新告诉中称“提价将当即收效”，哪怕现已进入订单体系的单子也面对提价，这做实了一周前该公司不予回应的风闻。老练工艺及先进工艺制程芯片的报价均被上调10％-20％，其间，7纳米及以下的先进工艺涨幅10％-15％，老练工艺涨幅则高达20％。

　　8月31日音讯，据国外媒体报导，知情人士标明，三星电子和韩国仅有一家纯晶圆代工公司Key Foundry方案将其晶圆代工价格进步15％至20％，提价起伏取决于客户的晶圆订单量、芯片品种和合同期限。

　　美国联邦航空管理局（FAA）周四宣告，针对7月11日维珍银河载人太空飞翔中呈现偏航问题，勒令该公司停飞等候进一步查询。在发送给媒体的声明中，FAA标明在监管组织同意终究偏航问题查询陈述或得出这一问题不会影响大众安全前，维珍银河不得将“太空船二号”投入飞翔。

　　尽管理查德·布兰森的太空首秀看上去十分红功，但媒体周三的报导揭露了这次飞翔中呈现的问题和太空游览的危险。据悉，在载人航空飞机“联合号”火箭焚烧后，飞翔器曾一度跌出预订的飞翔轨道，载具中也呈现了报警信号。FAA周三向媒体承认，维珍银河的航天器偏离了“空中交通管制答应”并在指定空域外飞翔了1分41秒。

　　据报导，美国电信职业正在推动建造5G通讯网络，无线电频率也成为厂商抢夺的焦点资源。9月1日，美国电信巨子AT&；；T标明，现已要求美国联邦通讯委员会（FCC）关于可用于建造5G网络的无线电频谱资源添加一种特别检查程序，防止某家电信运营商把握过多频谱。CNBC标明，假如AT&；；T的主张被监管选用，则将对该公司的两大电信业竞赛对手发生严峻后果，即T-Mobile公司和威瑞森（Verizon）。

　　据报导，之前，T-Mobile和威瑞森两家运营商现已取得了很多的中频段频谱资源，这种频谱十分合适建造5G通讯网络。其间，T-Mobile之前收买了日本软银集团旗下的电信子公司Sprint，取得了很多的频谱资源储藏。威瑞森则经过本年初的一场电信频谱资源拍卖会取得了很多频谱车牌。AT&；；T公司也在扩大无线电频谱资源，但是巨大的债款包袱影响了该公司方案。在美国5G通讯商场的抢夺中，该公司天然不愿意处于竞赛下风。媒体称，假如监管部分添加特别的频谱检查程序，AT&；；T将是严峻获益方。

　　（9）苹果一周内第2次严峻退让，答应部分运用绕过App Store付费注册（☆）

　　苹果公司9月1日标明，与日本公正交易委员会（JFTC）达成协议，将放宽App Store的规则，答应Reader运用程序为用户供给付费注册的链接。苹果的这项新政适用于全球用户。

　　Reader运用程序首要供给用户之前所购买的内容或订阅服务，包含数字杂志、报纸、书本、声响、音乐和影片，例如Netflix与Spotify。苹果原先规则，在App Store上架的一切运用程序，若选用程式内购买功用，则只能经过苹果付出渠道进行。苹果App Store和谷歌的Google Play的付款机制答应这两家科技巨子向开发者抽取15％至30％的分红。关于Spotify等订阅制服务渠道而言，此举意味着能向iOS用户供给登陆页面，从而使顾客可以自行前往公司网页购买服务，而非经过苹果体系付出，防止被抽取佣钱。

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