本周观念：新动力车9 月排产环比添加，新式电力体系建造有望加快新动力车板块，8 月造车新势力销量分解，部分车企受供应链影响，9 月锂电产业链排产环比添加5-10%，或为21Q4 备库，现在板块仓位依然重要。

　　电力设备板块，合作动力结构转型，新式电力体系建造有望加快。从动力结构转型对电网要求看，特高压满意集中式跨区运送，分布式新动力重视配网晋级、信息化和调度体系，储能添加电力体系的调理灵敏度，需求有望高升。

　　1)新动力车：造车新势力发布8 月交给量，添加强势，苹果轿车推动量产；2)光伏：上半年电池、组件出货排名出炉，国内需求有望底部复苏；3)风电：新增装机及招标量引商场重视，下半年建造并网有望提速；4)电力设备：完善分时电价方针，用户侧储能经济性明显提高。

　　1)隆基股份：全球光伏龙头，继续挖深护城河；2)璞泰来：多事务渠道，石墨负极一体化布局抢先；3)新宙邦：电解液龙头，多事务开花。

　　危险提示：新动力车产销量添加低于预期，产业链盈余添加低于预期；光伏装机增速低于预期，职业竞赛剧烈程度超越预期；风电装机不达预期、弃风限电改进不达预期。