本周观念：国内7 月新能车浸透率加快上行，重视风电板块时机新能源车板块，国内 7 月新能车浸透率加快上行，大额外增支撑扩产，稳固龙头位置。当时板块仓位依然重要。新能源板块，风电本钱继续下降，国投甘肃项目有望成为我国首个度电本钱低于0.1 元/度的风电项目，风电本钱继续下降，有望进一步激起终端建造需求。

　　1)新能源车：特斯拉二季度体现亮眼，钠离子电池有惊喜；2)光伏：上半年电池、组件出货排名出炉，国内需求有望底部复苏；3)风电：

　　1)隆基股份：全球光伏龙头，继续挖深护城河；2)璞泰来：多事务渠道，石墨负极一体化布局抢先；3)新宙邦：电解液龙头，多事务开花。

　　危险提示：新能源车产销量增加低于预期，产业链盈余增加低于预期；光伏装机增速低于预期，职业竞赛剧烈程度超越预期；风电装机不达预期、弃风限电改进不达预期。